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赖（松本潤饰）和郁（榮倉奈々饰）是一对孪生兄妹，两人同在国中读书。哥哥是优等生，又是体育健将，受到女孩子的欢迎。妹妹则性格文静，乖巧温顺。在赖的好友（平岡祐太饰）向郁表白后，赖对郁突然变冷淡了，这使郁困惑不已：她和哥哥一直都是情深意笃，孩提时，赖还把结草...

原作：江户川乱步的《魔术师》

昭和40年代，十九岁的暗娼丸西登米（芹明香 饰）与同样从事卖淫职业的母亲、智障弟弟蛰居在大阪西成后街的廉价公寓。登米没有固定的主顾，每天在街衢巷尾打游击，就像江户时代裹着草包拉客的野妓那样找人搭讪。她同形形色色的男人斡旋，时而会落入险境，甚至还跟通缉犯打...